Бахтыгул, пастух лошадей, испытывает горькое разочарование из-за своего хозяина, которому он был предан душой и телом. Несмотря на вражду между собой, они держатся вместе, поддерживая богатых, когда дело доходит до суда над бедным. Бахтыгул должен узнать, что он и ему подобные не должны ожидать от них справедливости. Скрытый в уединенных горах от преследователей степных судей, беглец подстерегает своего губителя и мстит ему кровавой местью.