Это сказочная игра, состоящая из двух частей. Действие сказки происходит на Старой мельнице, в замке, в лесу между мельницей и лесным замком и в самом лесном замке. Младший мельник Либор живет и работает на мельнице вместе со своей старой бабушкой и Ханичкой, играющей в прятки. В Млынском нагоне также есть сказочное существо, водяной Михал, который влюблен в юную Ханичку. Кроме него, здесь поселился Старый водник Иван. Замком управляет злой управляющий поместьем, который также страстно желает Ханичку и хочет взять ее в замок в качестве служанки с нечестными намерениями покаяния. Кроме того, он стремится победить даже большую и старую липу, которая пользуется большим уважением у местных жителей. Однако в критический момент в замок неожиданно прибывает хозяйка поместья в образе леди-принцессы. Принцессе скучно, и ей не терпится отвлечься, поэтому она отправляется в лесной замок, расположенный рядом с мельницей Либора. Мельник Либор - свободный человек, которому не нужно работать в поместье, но у него есть особый древний долг перед властями. Если настоятельница просит сопровождения, он обязан сопровождать ее по лесу и освещать ей путь старым фонарем. Принцесса приказывает Мельнику исполнить свой долг, и он подчиняется. По дороге в замок принцесса сближается с Мельником, свободомыслящий Мельник ей очень нравится, она даже предлагает ему уехать с ней в город. Помимо отзывчивого сельского мельника, на нее также произвели впечатление прекрасная чешская природа, жизнь и чувства простых людей. Второстепенная сюжетная линия - это история помощника учителя (молодого человека) Банни, которому очень нужно, чтобы принцесса выслушала его и назначила главным учителем. Поэтому он решает написать дополнение с просьбой и вместе с группой местных фолк-музыкантов сыграть принцессе Кассацию и таким образом завоевать ее расположение. Но музыканты заблудились в лесу и потеряли друг друга. Администратор пытается силой увести Ханичку с мельницы, она прячется от него в старой липе, которую, конечно же, администратор тоже намеревается уничтожить, и все это без ведома принцессы. Мельник ведет принцессу в лесной замок и отправляется защищать старую липу, в чем ему в конце концов помогают музыканты и помощник учителя Кролик. Принцесса, наконец, все понимает в конце игры, она не позволит Липе потерпеть поражение, назначает Кролика учителем и, разбив фонарь, отменяет обязанность древнего Мельника.