Книга из серии о разведчике Исаеве (Штирлице). 1938 год на территории Испании идут бои между правительственным войсками Франко и партизанами. Гитлер идет на встречу Франко и отправляет в Испанию части вермахта и люфтваффе с новыми самолетами "юнкерс".