Действие повести происходит в Разливе после июльских событий 1917 года, когда В.И.Ленин, преследуемый Временным правительством, был вынужден уйти в подполье. Писатель изображает "самого человечного" человека, вождя революции, мудрого и непреклонного, остро полемизирующего с идейными врагами. В книге показана сложная политическая обстановка накаленного затишья перед октябрьской бурей.