Этот фильм начинается сценой, в которой семнадцатилетнего Фрэнсиса Эндрюса жестоко избивают плетью во время полицейского допроса, и мальчик вспоминает, что привело его в эту ситуацию. Он предал команду контрабандистского судна, капитан которого, Ричард Карлайон, был также его опекуном. Некоторых контрабандистов ловят, но Карлайон сбегает, а затем начинает поиски Эндрюса. Карлион очень любил этого мальчика, но знал, что он трус. Эндрюс ищет убежища в коттедже девушки по имени Элизабет, которая убеждает его дать показания против контрабандистов в суде. Он собирает все свое мужество и делает это. Карлион, догнав Эндрюса, расценивает это как акт мужества и не мстит ему. В конце концов Карлиона ловят, но, несмотря на пытки в полиции, Эндрюс не опознает его, и его отпускают на свободу, в то время как его опекуну грозит виселица.