Действие фильма происходит в 1890-х годах в Нью-Мексико. Фильм вдохновенный рассказом Томпсона Сетона. Волк Лобо совершает массовые убийства на ранчо в этом районе и начинается охотничья кампания, возглавляемая шерифом. Но все может быть не так, как кажется.