Алеко

Группа цыган разбила свои палатки на ночь на берегу реки. Под бледной луной они разжигают костры, готовят еду и поют о свободе своего кочевого существования. Старый цыган рассказывает историю. Давным-давно он любил Мариулу, которая ушла от него к другому мужчине, оставив после себя Земфиру, их дочь. Сейчас Земфира выросла, у нее есть собственный ребенок, и она живет с Алеко, русским, который отказался от цивилизации ради цыганской жизни. Услышав эту историю, Алеко возмущен тем, что отец Земфиры не отомстил Мариуле. Но Земфира с этим не согласна. Для нее, как и для ее матери, любовь свободна, и она сама уже устала от собственничества Алеко и теперь любит молодого цыгана, одного из своего народа. После танцев для женщин и мужчин цыгане укладываются спать. Земфира появляется со своим молодым возлюбленным, которого она страстно целует, прежде чем скрыться в своей палатке, чтобы присмотреть за ребенком. Входит Алеко, и Земфира насмехается над ним, напевая о своем необузданном возлюбленном. Оставшись один, Алеко размышляет о катастрофе своих отношений с Земфирой и провале своей попытки сбежать из обычного мира. На рассвете он застает Земфиру и ее возлюбленного вместе. В приступе ревности он убивает их обоих. Все цыгане собираются, потревоженные шумом. Возглавляемые отцом Земфиры, они сохранили жизнь Алеко, но навсегда изгнали его из своей жизни.