Санкт-Петербург, 1881 год. Во время одной из своих бесцельных прогулок мечтательный Федор, оторванный от жизни своими мечтаниями, встречает девушку Настеньку, которая тщетно ждет своего возлюбленного Виктора. Федор, на самом деле неуклюжий и заторможенный, мечтает о блестящей героической роли. Он застенчиво признается в любви Настеньке, которая, к своему разочарованию, готова ответить ему взаимностью.