История дружбы маленького мальчика, живущего в степи, и волчонка. Они растут вместе, вместе проказничают и играют. Они дружат, не зная того, что люди и волки - враги. Детское сердце не принимает беспощадности и жестокости взрослого мира. Когда люди хотят убить подросшего зверя, мальчик выпускает друга на волю. Через много лет они встречаются вновь.