В пионерлагере появляется новый вожатый, которого ребята прозвали Борода. Мальчик Петя замечает, что у Бороды довольно странное поведение — утром он бодрый и веселый, а к вечеру становится печальным и угрюмым. Заглянув как-то вечером в комнату вожатого, Петя видит, как тот стоит на голове. Мальчик решает разобраться в происходящем вместе с подругой Таней.