Действие сериала начинается в 1914 году в Баку, крупнейшем нефтяном бассейне на рубеже веков. В этом космополитичном городе живет Цезарь Барыка, сын Северина Барыки, польского инженера, работающего в крупной нефтяной компании, и Ядвиги Барыковой, которая, несмотря на долгие годы, проведенные в Баку, всегда скучает по своему родному Дрогичину. Чарек дружит с несколькими сверстниками: азербайджанцем, армянином, евреем и русским. Однажды Северин Барыку вызывают на учения. Вскоре начинается Первая мировая война, мой отец сражается где-то на фронте. Рушится не только счастливый дом Цезари, но и весь его мир. Однако мальчик обретает полную свободу. Он влюбляется в прекрасную армянку Аиду. На Пылающей горе молодые люди переживают свои лучшие моменты. Идиллию прерывает приход в Баку большевиков. Чарек увлекается революционными лозунгами, перестает ходить в школу, восстает против матери и отдает большевикам семейные ценности. Вместе с революцией в Баку происходят массовые убийства и грабежи, нарастают национальные конфликты, разлучающие Цезаря с его возлюбленной и друзьями. Один из них оказывается предателем и доносчиком.