Дон Кихот и Санчо Панса прибывают в Алькала-де-Энарес в 1534 году. Там они находят театральную труппу, которая ставит пьесу о недавних событиях о человеке по имени Хуан Тенорио, его ужасных поступках и его искупительной любви к Инес.