Органы госбезопасности сорвали операцию иностранной разведки, которая хотела помешать поставкам оружия алжирским революционерам.

Оперативники Несторов и его подчиненный Донев ищут, откуда просачивается информация о корабле — точные даты выхода из Варны и прибытия в Танжер. Только четыре человека знают об истинной миссии корабля...

Корабль настигли иностранные военные корабли в открытом море, в Дюссельдорфе погиб представитель грузополучателя, также погиб швейцарский торговец оружием Дель Бьянка. Директору болгарской компании удалось бежать из Швейцарии и вернуться в Болгарию.

Понаблюдав за подозреваемыми, Донев разоблачает работавшего за взятку предателя — директора «Балканэкспорта» Генчева.

Несмотря ни на что, действие удается. Эксплуатация судна прикрывала отплытие другого судна, осуществившего фактическую доставку.