Разгневанный тем, что Катрина прониклась симпатией к школьному учителю Крейну, Бром Боунс решает отпугнуть незваного гостя, напичкав его голову жуткими историями о всаднике без головы. Крейн пренебрегает легендами, пока однажды не возвращается домой темной ночью.