О мальчике-сироте по прозвищу «Маленький Мук» и его приключениях. Злая мачеха выгоняет Маленького Мука из дома. Он поступает в услужение к одной старухе — ухаживать за её кошками, но и она его выгоняет. Уходя, Мук в счёт жалования забирает туфли хозяйки. И счастье улыбается ему — туфли оказываются волшебными. Но завистливый король позарился на имущество Маленького Мука.