Юный халиф отдыхает и скучает. Приходит купец с драгоценным подарком, в котором спрятано волшебное слово. Тот, кто произнесет его вслух, становится животным по своему выбору. Но он не должен смеяться в таком виде, иначе забудет волшебное слово и не сможет вернуться в человеческий облик. Халиф и визирь видят аистов за забором, поэтому они используют волшебное слово, чтобы тоже превратиться в аистов, только их разговор так забавляет, что они забывают это слово. Они прогуливаются по дворцу и видят, как маг и торговец собираются захватить власть вместо пропавшего халифа. Слуги прогоняют их из дворца, и тогда аист-калиф и аист-визирь укрываются в пещере. Там живет сова, но это не птица, а девушка Фатима, которую злой волшебник заколдовал, придав ей такой облик, потому что она не хотела выходить за него замуж. Время от времени он приходит к ней и пытается снова. Итак, девушка-сова и аист-халиф договариваются, что Фатима попытается выучить забытое волшебником секретное слово, и тогда халиф женится на ней, избавив ее таким образом от облика совы. Вот что происходит, и купец с волшебником изгоняются из дворца.