Копенгаген. Двух бедных мальчиков продают в цирк, и они тренируются вместе с двумя девочками. Их первое представление имеет успех. Спустя годы, став взрослыми, они все еще вместе, но найти работу становится все труднее. Однажды, после очередного представления, графиня приглашает одного из парней к себе домой и соблазняет его. Одна из девушек, которая влюблена в него, следует за ними...