Повествование в этом документальном фильме ведется от лица летчика Хью Даунса, страстно увлеченного авиацией. Сюжет киноленты основан на похождениях группы пилотов (в том числе – профессиональных), которые пытаются воскресить искусство авиаторов-участников двух мировых войн, гастролировавших в провинции с воздушными трюками.