Главный герой - стареющий "небесный ковбой", который парит в голубых просторах на своем биплане, живя жизнью, идеально сочетающей одиночество и постоянные странствия. Его единственным источником дохода является перевозка пассажиров на живописных рейсах. Руководствуясь циничным мировоззрением и нигилистическим мировоззрением, он опирается на глубокие теоретические знания о человеческой душе и судьбе, однако его скудный жизненный опыт часто приводит к конфликтам. Философ-теоретик, слишком апатичный, чтобы писать книгу или даже делать заметки, в глубине души он чувствует, что вся его жизнь была бегством от чего-то неизбежного, что рано или поздно настигнет его. Осознание этого вызывает у него смесь страха и любопытства, когда он встречает другого пилота, который разительно отличается от всех пилотов, с которыми он встречался раньше. То, что начинается как случайное знакомство, перерастает в дружбу и в конечном итоге перерастает в отношения наставника и ученика. По мере того, как они движутся к своей общей страсти к полетам, из потрепанной записной книжки открываются секреты, которые, кажется, содержат ключ к пониманию людей, которых они привлекли в свою жизнь. В конце фильма раскрывается детская травма Ричарда, проливающая свет на причины его бесцельного блуждания среди облаков. Хотя два пилота провели вместе всего шесть дней, их короткая встреча глубоко изменила их жизни.