Вторая половина XVI века. Время царствования Ивана Грозного. Эпоха насилия, жестокости, деспотизма. Картина рассказывает о трагическом столкновении двух миров: русского и тюркского, о драме коренных народов Сибири — остяков и вогулов, оказавшихся меж двух огней — Кучумом, потомком Чингисхана, пришедшим из Средней Азии, и Ермаком.