По мотивам повести Е.Березикова «Не бойся кобры». В родной кишлак приезжает Бахрам Халилов — молодой ученый-гидролог, автор проекта водохранилища. Ему приходится преодолевать не только производственные трудности, но и сопротивление односельчан, которые не могут смириться с мыслью, что родное селение будет затоплено.