Конец XIX века. Село Дымка на Буковине. В семье зажиточного крестьянина Ивоники Федорчука двое сыновей. Старший из них, трудолюбивый Михайло, — настоящая опора отца в хозяйстве. Младший, Савва,— юноша с «детским лицом» и жестокими, порочными глазами злого, нелюдимого человека. Михайло давно уже любит бедную батрачку Анну, но вынужден скрывать своё чувство от родителей: ещё неизвестно, как они посмотрят на неравный брак. Савва всё более поддается странному очарованию ворожеи Рахиры, пользующейся дурной славой у односельчан. Она разжигает в Савве неприязнь к старшему брату — ведь тому должна достаться лучшая земля...