Действие происходит в Испании в 1680 году, во времена пыток и допросов Великим инквизитором. Появляется молодой человек, который исцеляет больных и воскрешает мертвых. Ходят слухи, что он может быть вторым пришествием Мессии. Он предстает перед Великим инквизитором. Несмотря на допросы и пытки, он предпочитает хранить молчание.