Маленький мальчик из сельской Италии подружился с католическим священником и умоляет о помощи, чтобы спасти его больного осла. Слушая рассказы святого Франциска о том, как он любил, заботился и даже лечил животных, приходит мысль: "Если бы он мог просто привести своего осла в Ватикан в Риме и попросить папу, чтобы тот просто поместил его в часовню погребенного святого, его духовное присутствие исцелило бы его. Каким-то образом он убеждает сострадательного отца отправиться в это паломничество, несмотря ни на что.