Блестящий аналитик и руководитель Секретной службы MI6 Джордж Смайли вышел на пенсию и занят сугубо мирным делом-написанием диссертации о малоизвестных немецких поэтах. Но убийство одного из ближайших соратников Смайли, заставляет того взяться за расследование и вновь столкнуться с шефом советской разведки- Карлой.