Руководитель Британской MI6, "Хозяин", подозревает, что один из его ближайших помощников-агент КГБ и затевает сложную многоходовую комбинацию по выявлению "крота". Операция оканчивается крупным провалом. "Хозяина" и его заместителя Смайли отправляют на пенсию. Вскоре Хозяин умирает, но слухи об "агенте КГБ в MI6" просачиваются в правительство, и заместитель министра Лэйкон вынужден обратиться к Смайли с просьбой вычислить "крота" и не допустить международного скандала.