Mignon

Студент Вильгельм Мейстер выкупает у цыган попавшую в их табор девочку Миньон. Он встречает полубезумного старика Лотарио, тщетно разыскивающего свою потерянную дочь, затем бродячих комедиантов, среди них — красивую и бессердечную кокетку Филину. Миньон, сопровождающая Вильгельма в костюме мальчика, с горечью видит, как растет его увлечение Филиной. Она решает вытеснить Филину из сердца Вильгельма, переодевается в платье актрисы, пользуется румянами. Вильгельм, увидев Миньон в женском платье, поражен ее красотой. Он понимает, что она уже не девочка-подросток, а женщина, и решает с ней расстаться. Миньон в отчаянии хочет покончить с собой, но ее спасает Лотарио. Девушка, ревнующая Вильгельма к Филине, мечтает о том, чтобы сгорел театр, в котором выступает ее соперница. При пожаре (здание поджег Лотарио) Миньон едва не погибает. Ее спасает, вынося на руках, Вильгельм. Мейстер, Миньон и Лотарио приезжают в Италию. Замок, в котором они поселяются, в прошлом принадлежал Лотарио, которого тогда звали маркизом Чиприани. Потеряв жену и дочь (ее похитили цыгане), он сошел с ума. Миньон — его дочь. Отныне ничто не мешает союзу Вильгельма с Миньон. Филине остается утешиться с другим поклонником.