Паша - заносчивый отличник из богатой семьи, который дожил до конца седьмого класса, ни разу не сделав ничего запрещенного взрослыми. Но все меняется, когда пропадает его отец и Паша решает своим ходом добраться из Москвы в Сочи, чтобы найти его. Дело осложняется тем, что - по своим собственным причинам - в это невероятное путешествие вместе с ним отправляется его школьный враг, неотесанный грубиян Илья, недавно переехавший в Москву из Краснодара. А дальше - путешествие через всю страну, приключения, новые друзья и враги, веселье, страх, одиночество, помощь таинственного наставника, который кажется сверхъестественным, и главный вопрос: а что, если Пашин отец вовсе не хочет, чтобы его нашли?