Поиски отца приводят Тэрла Кэбота на Гор - планету, где правят Царствующие Жрецы. Отец Тэрла - убар Ко-Ро-Ба, Города Утренней Зари, объясняет, что над Гором нависла беда. Убар города Ар, Марленус, сильная личность и прирожденный лидер, может получить огромную власть, став убаром всего Гора.

Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо выкрасть Домашний Камень Ара. Для этого Тэрлу придется стать тарнсменом - наездником на гиганских горианских птицах, тарнах.