Все мальчики и девочки из первого класса, в котором училась Джозефина, издевались над ней до того, как она познакомилась с Хьюго, необузданным, беззаботным мальчиком, который ходит в школу только тогда, когда может вписаться в свой плотный график занятий резьбой по дереву и изучением природы. Он с лихвой справляется со школьными хулиганами, не говоря уже об учителе. Дружба этих двоих, с момента открытия школы и до знаменательного празднования Рождества, часто бывает веселой и всегда очень трогательной.