В высокогорном озере утонул мальчик Валентин. Рассказчик, испытывающий чувство вины - ведь это он отдал мальчику пойманную рыбу, которую тот пытался оживить, хочет как можно больше узнать о жизни Валентина. Постепенно перед читателем раскрывается трагедия одинокого, погружённого в фантазии мальчика, его конфликт со школьной учительницей.