Благородный принц Дженорро отправляется искать невесту для своего брата, короля Милона, чтобы волосы её были как вороново крыло, кожа белая как мрамор, а губы алые как кровь. Его старания увенчались успехом, однако отец Армиллы, могущественный колдун Нарандо, замыслил страшную месть.