В канун Рождества Мари находит среди игрушек Щелкунчика в форме снеговика. Ревнуя, его брат Фриц ломает игрушке зубы. Когда наступает ночь, девочка отказывается ложиться спать, не установив, как следует, свой Щелкунчик в шкафу, когда в полночь раздаются звуки. Мари с ужасом обнаруживает, что ее крестный отец Дроссельмайер сидит на часах, и видит тысячи мышей, которыми командует семиглавый король. Пока грызуны выстраиваются в боевой порядок, игрушки вылезают из шкафа и выбирают Щелкунчика в качестве генерала. Битва начинается, но очень скоро мыши угрожают Щелкунчику. В ярости Мари бросает свою туфлю в нападавших и спасает своего друга, прежде чем упасть в обморок...