Сирота Манька работает почтальоном. Носит письма по деревням и рыбацким тоням. Хрупкая четырнадцатилетняя девчушка не боится тяжёлых сумок и дальних дорог. Домой спешить ей не к кому.

В Вороньей тони, куда она также носит письма, появляется новый рыбак, Перфилий, недавно демобилизовавшийся, и оставшийся в здешних краях из-за любви к первой деревенской красавице Ленке. И пропадает Манькин покой, когда она впервые видит этого весёлого озорного парня....