Женьке только что исполнилось девять лет, и он мог бы считать себя самым счастливым человеком на свете: жил он у самого Чёрного моря и впереди были целые летние каникулы. Мог бы... если бы не враги: могучий пятиклассник Борис и его приятели, да ещё и с собакой. Эта компания изводила Женьку и его друзей всеми возможными способами, стоило только им высунуть нос на улицу. Оставалась одна надежда: на Женькиного двоюродного брата Михаила, жившего в Москве. Женька его никогда не видел, но знал, что Михаил спортсмен - чемпион Москвы по парусному спорту. А значит, ему ничего не стоило стереть Бориса и его компанию в порошок. Лишь только бы он приехал на каникулы!..

И вот мечта Женьки сбылась - Михаил прилетел на всё лето. Вот только оказался он вовсе не плечистым детиной с кулаками размером с арбуз: худой, невысокий, и всего двенадцать лет. Ну, двенадцать с половиной. Задать врагам трёпку он явно не мог, зато на каникулы к морю приехал с такой грандиозной идеей, что даже угроза со стороны Бориса отошла для Женьки на второй план...