Яшка и Валька обитают недалеко от выгоревшего поместья, "графских развалин". Охотятся со стрелами на соседского кота, прячут от этих же соседей своего щенка Волка, на которого те подали в суд по обвинению в куроубийстве, учат жизни разную малышню, в общем живут полноценной жизнью. Но вот в округе появился страшный беспризорник, черный ликом, весь в лохмотьях, а потом - какие-то учёные, готовые заплатить отцу Яшки, бывшему садовнику графа целых пять рублей за старую фотокарточку...