Англия будущего, но Англия скорее менее, чем более цивилизованная. Это время перемен – время, когда люди, особенно взрослые, начинают ненавидеть машины и возвращаются к более примитивному образу жизни. Это время трудностей и страха…

Когда 16-летний Джеффри, “предсказатель погоды”, начинает ремонтировать моторную лодку своего дяди, его и его сестру Салли объявляют ведьмами. Спасаясь, они отправляются во Францию, где обнаруживают, что все в порядке. Вернувшись в Англию, они намереваются выяснить, почему страна находится под властью этого таинственного заклинания. Только выяснение происхождения смертоносной магии позволит им освободить людей от ее разрушительного влияния.

Питер Дикинсон начал писать книги после того, как ему приснился кошмар. Трилогия не является последовательной; скорее, каждая книга исследует разные аспекты жизни Англии в то время, которое стало известно как "Перемены".