Джек Керуак, один из величайших представителей поколения битников и автор классической книги "На дороге", продолжает свои странствия по послевоенному андеграундному Сан-Франциско. "Подземные жители" оживают по ночам, путешествуют по темным переулкам и живут в мире, наполненном красками, поэзией, музыкой, дымом и сексом. В центре всего этого - недолгий роман писателя Лео Персейда и чернокожей Марду Фокс, которая на десять лет моложе его. Как раз в тот момент, когда она хладнокровно покидает его, Лео осознает свою страсть к страсти, свою неспособность функционировать без нее и озадачивающую тщетность поисков искупления и самореализации с помощью литературы.