Однажды испанский посол переезжает в парижский дом по соседству с мисс Клавель, Мадлен и ее 11 одноклассницами. И у его превосходительства родился мальчик! Пепито, как его зовут, не просто мальчик: по словам Мэдлин, он "плохой мальчик" - для начала, у него есть надоедливая рогатка, он "пугает" и хвастается. И когда мисс Клавел вручает ему коробку с инструментами, которые послужат "выходом для его энергии", он делает гильотину для цыплят, приготовленных поваром. ("Он ел их ЗАПЕЧЕННЫМИ, ПРИГОТОВЛЕННЫМИ на ГРИЛЕ И с ФРИТЮРОМ! О, каким ужасным был ПЕПИТО".) Детям понравятся веселые стишки Людвига Бемельмана и простые, вызывающие воспоминания рисунки, а также жестокость, с которой дерзкая Мэдлин подозревает, осуждает и дает отпор шумному новому соседскому мальчику. В конце концов, однако, все получается как надо, и мы вместе с мисс Клавел можем расслабиться.